不動産
保険
投資信託
バラバラに考える限り、出口は見えない
一つの構造として再構成する
ISSUES
このようなお悩みはありませんか？
法人のお客様
- 資金繰りと中長期の財務計画が連動していない
- 既存の保険・借入・投資が整理されず積み上がっている
- 不動産があるが、活用されずにそのまま放置されている
- 役員報酬と退職金が個別に決められている
- 保障の内容がよくわからないままの保険がある
- 役員報酬と退職金が個別に決められている
- 事業承継をそろそろ考えないといけない
- 法人のなかで新規で事業を始めてみたい
個人のお客様
- 住宅を建てたいが、どこに相談していいのかわからない
- 資産形成・住宅・保険が一体で検討されていない
- 既存の保険契約・金融資産が整理されていない
- 保有不動産が全体設計に反映されていない
- 相続対策がよくわからない
- どこかわからないけど固定資産税を払ってる不動産がある
- 不動産を処分したい
PROCESS
全体を俯瞰し、一つの構造へ。
分析
B/S・CF・保険契約・金融資産・保有不動産の現状を把握する
デザイン
全体のつながりを整え、あるべき形を描く
再構成
既存の契約・資産・不動産を見直し、組み替える
まだ形になっていない「課題」こそ、そのままお持ちください。
状況が整理されていなくても大丈夫です。
対話を通じて課題を紐解き、進むべき道をクリアにします。
どんな小さな迷いでも、まずはお気軽にお声がけください。
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ご相談は無料で承っております。